UPA aangifte aanmaken en verwerken

Kostenplaats

Met deze optie kunt u een selectie maken op  één kostenplaats, een reeks van kostenplaatsen of alle kostenplaatsen. Alleen de werknemers waaraan de geselecteerde kostenplaats(en) zijn gekoppeld worden getoond.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar nadat u op Filter heeft geklikt.

Medewerker

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een medewerker of een reeks medewerkers.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar nadat u op Filter heeft geklikt.

Periode

Met deze optie kunt u een selectie maken op een periode of een reeks periodes.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar nadat u op Filter heeft geklikt.

Relatienummer inhoudingsplichtige

Hier dient u het relatienummer van de inhoudingsplichtige te selecteren.

Loonjaar

In dit veld kunt u het loonjaar selecteren voor de UPA aangifte.

Frequentie

Hier kunt u de frequentie selecteren. U kunt 'Maandelijks' of 'Elke 4 weken' selecteren.

Pensioenfonds

Hier kunt u het pensioenfonds selecteren waarvoor u de aangifte wilt aanmaken.

In het midden van het scherm worden er, per relatienummer van de inhoudingsplichtige, verschillende kolommen getoond met informatie over de aangifte.

Hier ziet u per periode, hoeveel aangemelde (kolom 'Aangemeld' met het aantal aangemelde werknemers) en nog niet aangemelde werknemers er zijn. Verder ziet u de kolom 'Correctie'. Als hier een vinkje staat in een bepaalde periode, geeft dat aan dat er na de verwerking van de aangifte van die periode, nog iets is gewijzigd in het premiebedrag van die periode. Verder wordt de kolom 'Loon voor loonheffing' en het loon dat is aangegeven, weergegeven. Tevens wordt het totaal aan premies en het totaal aan premies dat is aangegeven, getoond.

Door een periode te selecteren en te kiezen voor 'Zoomen' ziet u welke werknemers er in de aangifte worden meegenomen.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm verversen nadat u de selectiecriteria heeft gewijzigd.

Zoomen

De gegevens worden gegroepeerd per periode (per relatienummer van de inhoudingsplichtige) getoond. Middels deze knop kunt u doorzoomen op de onderliggende gegevens.

Afdrukken

Middels deze knop kunt u de gegevens van het scherm afdrukken.

Exporteren

Middels deze knop kunt u de gegevens van het scherm exporteren naar Microsoft Excel.

Historie

Met deze knop opent u het overzicht van alle verwerkte UPA pensioenaangiften. In dit scherm heeft u de volgende mogelijkheden:

• Actualiseren: Met deze knop kunt u het scherm verversen.
• Statusinformatie.: Met deze knop kunt u de details van de terugkoppeling van het pensioenfonds, dat u via de knop 'Ophalen status' heeft binnengehaald, verder bekijken.
• Ophalen status: Met deze knop kunt u de terugkoppeling van het pensioenfonds op de, via de Webservice verzonden aangifte, binnenhalen.
• Tonen: Met deze knop opent u het document dat is aangemaakt bij het aanmaken van de aangifte.
• Verwijderen: Met deze knop kunt u de geselecteerde aangifte verwijderen. Wanneer er gekozen wordt voor 'Verwijderen' wordt de volgende actie uitgevoerd:
  • In de bestanden wordt de aangifte verwijderd. Ook worden de salarisboekingen ge-update, zodat er een nieuwe aangifte aangemaakt kan worden
• Sluiten: Met deze knop sluit u dit scherm.

Verwerken

De aangifte kan aangemaakt worden door middel van de knop 'Verwerken' in het hoofdscherm (per periode). Alle werknemers worden dan aangegeven. Het is ook mogelijk om de aangifte aan te maken in het scherm met de werknemers. Hier is het mogelijk om bepaalde werknemers te selecteren en enkel de geselecteerde werknemers aan te geven.

Na het kiezen voor 'Verwerken' wordt een nieuw scherm geopend.

Aanlevering via intermediair

Deze optie dient u aan te vinken als de aangifte via een intermediair wordt aangeleverd. Door deze optie aan te vinken worden de velden 'Nummer leverancier' en 'Naam leverancier' beschikbaar gemaakt.

Nummer leverancier  / Naam leverancier

Deze velden zijn alleen beschikbaar wanneer u de optie 'Aanlevering via intermediair' heeft aangevinkt. In het veld 'Nummer leverancier geeft u het leveranciersnummer van PFZW op.

Aanlevering

Bij deze optie heeft u de keuze uit 'Webservice' en 'Ander kanaal'. Indien u kiest voor 'Webservice' heeft u de mogelijkheid om de aangifte rechtstreeks digitaal aan te leveren bij het pensioenfonds. U dient dan een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven in de velden eronder. U kunt over deze gegevens beschikken door een UPA-account aan te maken via het werkgeversportaal van PFZW.

Als een administratiekantoor uw pensioenadministratie beheert, dan maakt het administratiekantoor een UPA account aan. U hoeft dan zelf geen UPA account aan te maken. Zorg er dan wel voor dat uw administratiekantoor is gemachtigd.

Directory

Hier geeft u de directory op waar u het aangifte bestand wilt opslaan, indien u de aangifte niet wilt verzenden via de Webservice.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.